Quando pensam em uma profissão sem graça e com pouco avanço tecnológico, são justamente os contadores que acabam pagando o pato. Isso porque não conhecem os diversos CRM para contadores.

Talvez por lidar diariamente com alto volume de cálculos e ter de resolver burocracias que muitos consideram insuportáveis, essa seja uma visão atribuída a quem persegue a contabilidade como profissão.

Mas essa alcunha de super tradicional está longe de representar a verdade. Por mais que existam escritórios que certamente não se livram de amarras do passado, muitas empresas já aproveitam as vantagens dos CRM para contadores.

Alguns são produtos tecnológicos especialmente voltados a atender os escritórios de contabilidade. Por isso, vamos mostrar neste post quais são os melhores CRM para contadores no mercado.

Antes disso, entenda porque o uso desse tipo de software é recomendado!

Por que usar CRM para contadores?

As planilhas Excel acabam por ser uma das melhores amigas dos profissionais da área. Porém, nem sempre elas são as melhores opções. Apesar de algumas de suas fórmulas serem fundamentais para fazer cálculos mais complexos com rapidez, o mesmo não pode ser dito sobre sua capacidade de gerenciar seu escritório.

É nessa parte de gerenciamento que os CRM para contadores brilha. Divididos em diversos módulos, você pode usá-lo como agenda para guiar sua equipe em meio às diversas tarefas do dia a dia.

Fazer follow-up com clientes que precisam te enviar documentação fiscal e até mesmo se conectar ao seu serviço de armazenamento em nuvem para importar informações e completar a transição dos seus dados para o CRM com mais facilidade.

Agora que entendeu como as plataformas de CRM para contadores podem ser vantajosas para gerenciar o seu negócio, veja abaixo quais são os melhores exemplos!

1. ContaAzul

A ContaAzul é uma das maiores referências em CRM para contadores no país. Sua plataforma possibilita o controle do fluxo de caixa, assim como a emissão fácil de relatórios fiscais para os seus clientes.

Além disso, ele também permite gerar ordens de serviço e orçamentos, junto a emissão de Notas Fiscais e boletos sem que precise ficar trocando de janela. 

O software tem um ecossistema em diversos módulos que servem a todo o tipo de empresa, o que facilita escritórios com clientes em segmentos variados. Por exemplo, além da parte financeira e fiscal, a ContaAzul permite estabelecer um canal de comunicação direto com os seus clientes.

2. Agendor

O Agendor não chega a ser uma plataforma especializada como a acima. Porém, ele também serve como um dos melhores CRM para contadores disponíveis no mercado.

Entre suas funcionalidades, podemos destacar seu módulo de gestão da equipe, permitindo gerenciar as tarefas e demandas de clientes. O Agendor também pode se integrar a outros sistemas que já utilize em sua empresa, sem a necessidade de substituí-los.

Ele também possibilita administrar sua carteira de clientes, além de documentações e tarefas associadas à ele.

3. e-Contab

Um CRM para contadores mais especializado, o e-Contab é uma ferramenta que traz diversos módulos, que podem ser adquiridos juntos ou em separado.

Ou seja, se você já tem um CRM de gestão, mas que peca no quesito contabilidade, você não precisa comprar uma plataforma completa. O módulo contábil do e-Contab permite a você registrar lotes padrão para agilizar entradas e saídas.

Ele também permite emitir diversos relatórios gerenciais, que pode apresentar aos seus clientes. Também é possível gerar lançamentos automáticos, evitando tarefas repetitivas na rotina do seu escritório, entre outros.

4. Piperun

Assim como o Agendor, a contabilidade não é o foco do Piperun. Por outro lado, o software de gestão para vendas pode agilizar trabalhos como envio de emails para cobrar documentação ou pagamento de clientes.

Ele ajuda a manter sua rotina comercial organizada por meio de diversas automatizações. Além disso, você terá à disposição um cadastro completo dos seus clientes, incluindo documentos e pendências que precisa resolver com ele.

O Piperun ainda tem um sistema que prova quando um cliente recebeu e abriu um email seu, de maneira que ele não poderá jogar a responsabilidade em seu escritório quando comete uma falha na área contábil.

Agora que você conheceu alguns dos melhores CRM para contadores disponíveis no mercado, poderá estudar qual deles servirá melhor ao seu escritório.

Ter um sistema online e de confiança é essencial para qualquer ramo que esteja modernizando seus sistemas e tentando alcançar uma clientela pela internet.

Além dos serviços de armazenamento mencionados no início do artigo, é interessante conhecer também plataformas que permitam gerenciar sua lista de email marketing. É importante lembrar que o email marketing é uma das melhores formas de vender pela internet, principalmente em negociações B2B (empresa para empresa).

Além dos CRM para contadores, confira também essa lista com as melhores ferramentas de email marketing que pode usar para impulsionar o número de clientes do seu escritóri

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Fonte: Jornal Contábil
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